Onboarding automatizado y CRM integrado para despacho de consultoría
De 3 días a 4 horas para activar un nuevo cliente.
Despacho de consultoría con 35 empleados. Proceso de alta de clientes completamente manual, datos dispersos en emails y Excel, sin CRM centralizado.
El onboarding de un nuevo cliente requería 3 días de trabajo manual entre el equipo comercial y operaciones: recopilación de documentos, creación de carpetas, envío de contratos, configuración de accesos y notificaciones al equipo. Cada paso dependía de una persona específica.
Implementación de CRM centralizado (HubSpot) con automatización completa del proceso de onboarding: desde la firma del contrato hasta la entrega de accesos y briefing inicial, incluyendo notificaciones automáticas al equipo y seguimiento de tareas.
- 01Auditoría del proceso de onboarding actual con entrevistas al equipo
- 02Configuración de HubSpot con pipeline personalizado
- 03Integración con PandaDoc para firma digital de contratos
- 04Automatización del flujo de onboarding con Make (ex Integromat)
- 05Configuración de notificaciones y asignación automática de tareas
- 06Migración de datos existentes y capacitación del equipo
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